Connectez votre espace Charik
Collez une clé API de votre espace. Elle sert le temps de l'import et n'est jamais enregistrée.
D'où viennent vos données ?
Les pistes deviennent des deals, avec leur société, leur contact, leur étape et leur historique (notes, appels, e-mails, rendez-vous). Les pipelines et leurs étapes sont créés dans Charik s'ils n'y sont pas.
Sociétés, contacts et deals sont importés l'un après l'autre et reliés, avec leurs propriétés personnalisées, leurs pipelines et leur historique (notes, tâches, e-mails, appels, rendez-vous).
CSV ou Excel, tel qu'il est : lignes de titre, colonnes vides et majuscules ne sont pas un problème.
Colonnes
Rien n'est perdu : choisissez une destination pour importer l'une d'elles quand même.
Vérification
Aperçu
Les fiches telles qu'elles arriveront dans Charik.